Luego de los festivos navideños, y de inicio de año, observamos este lunes a los mercados incrementar el volumen con importantes ganancias. Wall Street concluyó con ganancias firmes, con el Dow Jones avanzando un 1,5% hasta los 10584 puntos, el NASDAQ un 1,73%, y el S&P500 un 1,6%.

Horas antes observamos a los  mercados europeos concluir con ganancias tras el anuncio de los datos fundamentales desde los Estados Unidos con el ISM de manufacturas superando las expectativas de los inversores con una cifra de 55,9 frente a los 53,9 del mes anterior (Nota: el umbral de 50 separa la contracción de la expansión del sector). Asi fue como el CAC40 cerró con 1,97%, el DAX30 con 1,53% y el FTSE100 por encima de los 5500 puntos con alzas de 1,62%.

Asi es como podemos observar la confirmación de la tendencia alcista, a partir de la formación de nuevos máximos diarios a lo largo de las últimas semanas.

El crudo no fue ajeno a la presión compradora del día, superando los 80 dólares, cerrando el precio del barril de Texas en 81,51 dólares

Luego de conocerse el dato de Ventas de viviendas de segunda mano en el día de ayer con una cifra de crecimiento por encima de lo estimado por el mercado, hoy martes (y en forma sorpresiva) se publicó desde los Estados Unidos el dato referente a la venta de Viviendas Nuevas con una caída de 11,3%, conformando la mayor bajada desde el mes de Abril pasado.

Los analistas esperaban un incremento cercano al 1,7%, sumado a la revisión a la baja del dato de Octubre, hizó que los mercados reaccionen en forma negativa al anuncio.

Tras el informe observamos a los índices de Wall Street cotizando con pérdidas, y al dólar ceder terreno ante los principales pares (Euro, Yen, y Libra Esterlina). Por su parte el Oro se fortalece cotizando cerca de los 1193 dólares la onza.

El Dow Jones concluyó la jornada de hoy en 10465 puntos básicos con ganancias del 0,49% completando su tercer día consecutivo en alza. Los analistas fundamentales brindaron como causas del movimiento los buenos datos de los Estados Unidos, en primer lugar se conoció el PBI del tercer trimestre con 2,2% de crecimiento (6 décimas por debajo de lo estimado), según informó el Departamento de Comercio. Por otro lado, las ventas de viviendas usadas (o de segunda mano) subieron 7,4% en el mes de Noviembre superando las expectativas del mercado.

Es importante destacar que los movimientos alcistas son acompañados por un volumen menor al habitual, debido al acercamiento de las fiestas navideñas y en vísperas del fin de año.

El avance de los mercados no detuvieron la recuperación del dólar en el mercado de divisas, el cual se reflejó en su crecimiento ante los principales: Libra, Euro, Franco Suizo, y el Yen, en donde marcó su máximo de los últimos dos meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado en el día de hoy que ha dejado sin cambios la producción fijada hace un año en Orán, Argelia. Como consecuencia del anunció, el petróleo reaccionó al alza cerrando cerca de los 74,40 dólares el barril (de crudo Texas).

El Oro no fue ajeno a la recuperación de la divisa americana, continuando con su retroceso en el día de hoy conformando un precio mínimo en 1072,94 dólares la onza (50% del retroceso de Fibonacci de su último rally alcista hasta su máximo histórico).

Wall Street registró hoy una fuerte caída en sus índices como consecuencia de la incertidumbre de los inversores tras los comentarios sobre la deuda americana, y la revalorización del dólar (tercer día de ganancias frente al Euro, Franco Suizo, y Libra Esterlina).

Asi pudimos ver al Dow Jones cerrar con perdidas cercanas al 1% en 10285,97 puntos. Entre las noticias más relevantes de la  jornada citamos la sorpresiva caída de la producción industrial en Alemania (con -1,8% frente al 1,1% esperado), la rebaja del rating a Grecia por parte de Fitch desde “A-” a “BBB+” convirtiendose en el primer país de la zona Euro en perder la categoría A en los últimos 10 años, y el llamado de atención de Moody`s sobre la deuda soberana de Reino Unido, y los Estados Unidos.

El oro continuó con su movimiento correctivo completando su cuarto día de caídas tras alcanzar su máximo histórico en la zona de 1226. El petróleo también sufrió una nueva pérdida aunque se mantiene dentro de la banda entre 75 y 80 dólares.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

En una jornada en el que se esperaban escasos movimientos en los mercados como consecuencia del día de “Acción de Gracias” en los Estados Unidos, el dólar mostró una importante recuperación en la cotización ante los principales pares.

Siendo la moneda de refugio en momentos de crisis (recordemos lo sucedido en Septiembre del año anterior), la divisa americana se fortaleció después de que se conociera el pedido de extensión del plazo de de los vencimientos por parte del conglomerado de compañías que conforman el holding. A través de un anuncio por parte del ministro de Finanzas del Emirato Arabe de Dubai, se conoció el pedido de prorroga hasta el 30 de mayo a los bonistas.

Esta noticia tomó por sopresa a los bonistas del holding compuesto por empresas que han desarrollado los más famosos proyectos inmobiliarios de la región.

En el mercado Forex, se apreció el impacto del anunció con el Euro cayendo hasta la zona de 1,5959, luego de marcar el techo anual ayer miercoles. El Yen que conformó su máximo de los últimos 14 años frente al dólar antes de la noticia, prolongo su tendencia dominante. La Libra Esterlina retrocedió 260 puntos frente al dólar con un mínimo en 1,6460, superando el nivel de soporte de 1,6500. Recorridos similares mostraron el Aussie, el Dólar Canadiense, y el Franco Suizo en su cotización frente a la moneda americana.

Hoy miercoles se conoció por la mañana americana la cifra del Producto Bruto Interno (PBI) con una suba del 2,5% en el tercer trimestre acorde a las cifras revisadas.

El resultado final se correspondió con lo esperado por el mercado, que en números previos se esperaba una revisión a la baja cercana a los 2,9% frente al 3,5% difundido el pasado 29 de Octubre por el Departamento de Comercio.

Una de las razones de la baja en la revisión se encuentra en la caída del consumo, el cual se incremento menos de lo esperado.

Luego de conocida la noticia observamos una recuperación del dólar frente a los principales pares (Euro, Libra, y Franco Suizo), movimiento que se revierte en estos momentos a tan solo 20 minutos de conocerse las Minutas del FOMC (Federal Open Comitee), siguiente dato de relevancia en el calendario económico del día.