Luego de conocerse el dato de Ventas de viviendas de segunda mano en el día de ayer con una cifra de crecimiento por encima de lo estimado por el mercado, hoy martes (y en forma sorpresiva) se publicó desde los Estados Unidos el dato referente a la venta de Viviendas Nuevas con una caída de 11,3%, conformando la mayor bajada desde el mes de Abril pasado.

Los analistas esperaban un incremento cercano al 1,7%, sumado a la revisión a la baja del dato de Octubre, hizó que los mercados reaccionen en forma negativa al anuncio.

Tras el informe observamos a los índices de Wall Street cotizando con pérdidas, y al dólar ceder terreno ante los principales pares (Euro, Yen, y Libra Esterlina). Por su parte el Oro se fortalece cotizando cerca de los 1193 dólares la onza.

Luego de un año de caídas interrumpidas, pareciera que la divisa americana quiere recuperar terreno perdido sobre el cierre del año mostrando importantes recorridos ante los principales pares. Por ejemplo ante el Euro recupera mas de 900 puntos conformando un máximo en el día de hoy (mínimo en gráficos) en la zona de 1,4260.

Casos similares observamos en su cotización ante el franco suizo (USDCHF) donde toca con su máximo en 1,0504 niveles que no testeaba desde fines de Septiembre pasado. Ante la LIbra Esterlina nos muestra una figura de HCH en gráficos diarios que tras quebrar el neck line (Ver: “La Libra cae ante el dólar tras quebrar el neck-line del HCH”).

El yen comenzó a ceder posiciones luego de alcanzar un máximo frente al dólar de los últimos 14 años, superando en este nuevo día la zona de resistencia en 90,50, y formando su techo en 90,82. Casos similares observamos en la cotización de la divisa americana frente al dólar australiano (AUDUSD) con un mínimo en gráficos en 0,8787 y 400 pips recorridos en la semana.

El oro por su parte se mantuvo oscilando en un rango de precios determinado durante la semana en la zona de 1112,75, donde ubicamos el 38,2% de Fibonacci del último recorrido alcista (Ver: El Oro retrocede cotizando en una zona de soporte clave).

Wall Street concluye la semana con pérdidas con el Dow Jones en -1,4%, luego de alcanzar en el mes de Noviembre su máximo anual, el S&P500 cayendo -0,4%. El NASDAQ en cambio, finaliza en positivo con ganancias de 1% gracias a los buenos resultados presentados por Oracle este día viernes.

Desde el calendario económico, influyó el comunicado de la Reserva Federal reduciendo las expectativas de una probable suba de los tipos de interés en un tiempo cercano.

En el día de ayer, mientras la divisa americana continúa su recuperación frente al resto de los pares cotizados en el mercado FOREX, se conoció la decisión del comité de la Banca del Senado de los Estados Unidos sobre la renovación del mandato Ben Bernanke por 4 años más.

En una votación que se dividió en 16 votos a favor, y 7 en contra se conoció el resultado del comité, que para ser efectivo debe ser confirmado a comienzos del 2010 por el senado.

Para algunos, el voto de confianza que recibió el presidente de la Reserva Federal (y que el miercoles fue designado “Hombre del Año” por la revista Times), no le augura una tarea facil en la votación definitiva en manos del senado.

Con un incremento de 0,25, el mencionado país volvió a subir el tipo de interés en la mañana de hoy miercoles llevando la misma a 3,75%. Luego de la crisis, Australia se convirtió en el primer país occidental en incrementar los tipos en el pasado mes de Octubre, luego de haber tocado su valor mínimo de los últimos 45 años en el mes de Marzo pasado.

El gobernador del Banco, Glenn Stevens, mencionó en un comunicado que las subas consecutivas llevarán a un crecimiento sostenido de la economía, manteniendo la inflación dentro del objetivo propuesto para los próximos años entre el 2, y 3%.

Luego del comunicado, el Aussie ha subido más de 150 puntos básicos en su cotización frente al dólar (AUDUSD), conformando un máximo en 0,9260, quedando a pocos pips de la línea de tendencia bajista diaria en 0,9275.

Reacción del Aussie luego de conocida la decisión de subir los tipos de interés

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

En esta mañana de último dia del mes de Noviembre, observamos a los centros bursátiles recuperar posiciones tras conocido el dato de PMI (Purchasing Managers Index) de Chicago, que mide las compras del area con una suba a 56,1 frente a los 54,2 del mes anterior.

La cifra, mejor a la esperada, hizo que los mercados reaccionen en forma positiva y dólar ceda terreno luego de la publicación en su cotización frente a los pares principales (Euro y Franco Suizo).

La divisa americana profundizó el movimiento bajista durante la sesión de hoy, la cual ha mostrado una baja de volumen negociado en general en vísperas del festivo de mañana en los Estados Unidos por celebrarse el día de Acción de Gracias.

En un día plagado de noticias macroeconómicas desde USA, se conocieron además de las Peticiones semanales de empleo las cuales arrojaron cifras positivas con una disminución a 466k sobre los 500 estimados, las Ordenes de Bienes Durables, con cifras muy por debajo de las esperadas, y los Gastos Personales los cuales se incrementaron en 0,7%. Finalmente, y como plato fuerte del día las Ventas de Viviendas Nuevas con un 6,2% con 430.000 nuevas casas, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2008.

En este contexto el par EURUSD recorrió casi 200 puntos básicos con un máximo en 1,5145, conformando el nuevo techo anual, precio que no tocaba desde el mes de Agosto de 2008. El franco Suizo se llevó por delante la barrera de 1,0000 en su cotización frente al dólar (USDCHF) con un mínimo anual en 0,9955. El Yen continuó su marcha alcista frente al dólar con un mínimo en su cotización gráfica en 87,20 a pocos pips del suelo de principio de año en 87,13 (USDJPY).

El Oro no fue ajeno a la debilidad del dólar conformando su nuevo máximo histórico, el cual viene superando a medida que pasan los días y parece no detener, en 1191,65 dólares la onza.

En la mañana americana observamos al dólar recuperar posiciones luego de conocido el dato de ventas de viviendas con una suba de 6,10 millones frente a los 5,71 esperados por el mercado.

A pesar de la suba, mayor a la estimada, el dólar nos muestra un comportamiento diferente a lo sucedido en la publicación de datos favorables para la economía americana. En este caso se recupera en su cotización frente a los majors (Euro, Libra Esterlina, Yen, y Franco Suizo).

Luego de dos días de reuniónes, el Banco de Japón (BoJ) comunicó su decisión de mantener sin cambios la tasa de interés acorde al voto por unanímidad de todos sus miembros.

Asimismo, el organismo reconoció que su economía (la segunda luego de los Estados Unidos), se encuentra en deflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un descenso del 2,3% en el mes de septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, acumulando el séptimo mes de caídas consecutivas.