A través de Alemania, y Francia, la UE alcanzó un acuerdo en el día de hoy para ayudar al país griego. A partir de una reunión mantenida entre Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, Jean-Claude Trichet, Jose Manuel Durao Barroso, Georges Papandreu, y Herman Van Rompuy.

El presidente de la Unión Europea (Van Rompuy), ha comunicado la existencia de un “acuerdo”, pero que ahora deben explicar los detalles del mismo en la Cumbre económica que hoy se celebra en Bruselas. Aunque oficialmente no se han brindado detalles del mismo, la UE ha pedido al gobierno griego que cumpla con rigor el objetivo planteado de reducción del déficit público para el 2010.

El BCE, en conjunto con la Comision Europea supervisarán el accionar del gobierno helénico, y además se contará con el apoyo en materia técnica del FMI.

Hace unos minutos se dieron a conocer los datos de empleo desde el país americano, los cuales suelen causar un fuerte impacto minutos después de conocidos.

La Tasa de Desempleo bajó tres décimas, alcanzando el nivel más bajo desde el pasado mes de Agosto, pero las nóminas de empleo no agrícolas brindaron como cifra una destrucción de 20.000 nuevos puestos de trabajo, en contrario de las estimaciones del mercado que esperaba una creación de una cuantía similar.

Los mercados reaccionaron en un primer momento en forma positiva, aunque en estos momentos observamos caídas, y como consecuencia un incremento del valor del dólar. Divisa que se fortalece en momentos de incertidumbre.

Hoy jueves hemos observado fuertes caídas en los principales centros financieros mundiales. La bolsa de Nueva York ha caído 2,61%, salvando los 10.000 puntos básicos, y registrando su peor jornada de los últimos 8 meses. El NASDAQ retrocedió 2,99%, y el S%P500 un 3,11%.

El movimiento comenzó luego de que el Banco Central Europeo diera a conocer su decisión de política monetaria, en donde manifesto (como era esperado) que mantendría la tasa de interés sin cambio en 1,00%. Asimismo su presidente Jean Claud Trichet hizo mención en su habitual discurso posterior sobre la continua expansión de la actividad económica, aunque la atención del público y la prensa presente se centró en Grecia y los problemas presupuestarios que presenta. Al respecto, el presidente del BCE comentó que ha instado a Grecia a lograr los objetivos de reducción de déficit fiscal, e incremento del PBI fijados por el bloque. Sobre otros países como España, y Portugal evitó hacer comentarios en particular.

En este contexto, el IBEX perdió un 5,94%, diferenciandose del resto de las plazas europeas que mostraron pérdidas menores: DAX con -2,45%, el CAC francés con -2,75%, y el FTSE con -2,17%.

Como consecuencia observamos una importante caída del Euro en su cotización ante los diferentes pares. Destacamos la fuerte caída que tuvo ante el dólar (EURUSD) con un mínimo en 1,3728, tocando el menor nivel desde Mayo de 2009, y acumulando una pérdida del 4% en lo que va del año frente a la divisa americana.

Este día “negro” vivido por los principales centros financieros ha tenido efecto en vísperas de que se difundan los datos oficiales de empleo desde los Estados Unidos. Mañana viernes conoceremos la tasa oficial, junto con el informe de nóminas de empleo no agrícolas a las 8:30 hs (ESTE). Los inversores suelen darle gran importancia a la publicación a los datos de empleo, debido a la repercusión que tienen sobre el consumo, y el conjunto de la economía. Cabe destacar que el dato semanal de Subsidios al Desempleo conocido en el día de hoy arrojó un número mayor del estimado, con 8000 nuevas peticiones.

A primera hora, el Banco de Ingleterra (BoE) había anunciado asimismo su decisión de mantener los tipos sin cambio en 0,5%, como también el programa actual de emisión del dinero que tiene como fin la reactivación del mercado crediticio

El Consejo que preside la entidad bancaria decidió en el día de hoy mantener sin cambio la tasa de interés en 3,75%, después de tres subidas consecutivas como consecuencia del crecimiento económico por encima de las expectativas.

Sin embargo, la entidad admitió que continuan las dificultades en los créditos, y han aumentado las preocupaciones sobre la inflación.

El próximo día jueves se conocerán las decisiones sobre los tipos de interés de los bancos centrales de Reino Unido (BoE), y el Banco Central Europeo (BCE). Ambas se esperan sin cambios.

Hoy temprano se conoció la decisión del Banco de Inglaterra (BoE), de mantener sin cambio la tasa de interés en 0,50% por décimo mes consecutivo, comunicando además que no modificaría el programa de emisión de dinero para reactivar la economía.

Es importante mencionar que los niveles de interés se mantienen en su mínimo histórico desde la creación de la entidad en el año 1694.

El informe se dio a conocer tras la puclicación de los datos del banco hipotecario Halifax sobre los precios de las viviendas en el Reino Unido que subieron un 1,1% en diciembre de 2009.

En el mercado de divisas observamos a la Libra continuar con su movimiento en dirección bajista superando la zona de 1,6000 y marcando un mínimo frente al dólar en 1,5895, nivel de precio que respetó en tres oportunidades y desde donde corrige en estos momentos oscilando en el nivel de resistencia en 1,5930.

Luego de conocerse el dato de Ventas de viviendas de segunda mano en el día de ayer con una cifra de crecimiento por encima de lo estimado por el mercado, hoy martes (y en forma sorpresiva) se publicó desde los Estados Unidos el dato referente a la venta de Viviendas Nuevas con una caída de 11,3%, conformando la mayor bajada desde el mes de Abril pasado.

Los analistas esperaban un incremento cercano al 1,7%, sumado a la revisión a la baja del dato de Octubre, hizó que los mercados reaccionen en forma negativa al anuncio.

Tras el informe observamos a los índices de Wall Street cotizando con pérdidas, y al dólar ceder terreno ante los principales pares (Euro, Yen, y Libra Esterlina). Por su parte el Oro se fortalece cotizando cerca de los 1193 dólares la onza.

El Dow Jones concluyó la jornada de hoy en 10465 puntos básicos con ganancias del 0,49% completando su tercer día consecutivo en alza. Los analistas fundamentales brindaron como causas del movimiento los buenos datos de los Estados Unidos, en primer lugar se conoció el PBI del tercer trimestre con 2,2% de crecimiento (6 décimas por debajo de lo estimado), según informó el Departamento de Comercio. Por otro lado, las ventas de viviendas usadas (o de segunda mano) subieron 7,4% en el mes de Noviembre superando las expectativas del mercado.

Es importante destacar que los movimientos alcistas son acompañados por un volumen menor al habitual, debido al acercamiento de las fiestas navideñas y en vísperas del fin de año.

El avance de los mercados no detuvieron la recuperación del dólar en el mercado de divisas, el cual se reflejó en su crecimiento ante los principales: Libra, Euro, Franco Suizo, y el Yen, en donde marcó su máximo de los últimos dos meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado en el día de hoy que ha dejado sin cambios la producción fijada hace un año en Orán, Argelia. Como consecuencia del anunció, el petróleo reaccionó al alza cerrando cerca de los 74,40 dólares el barril (de crudo Texas).

El Oro no fue ajeno a la recuperación de la divisa americana, continuando con su retroceso en el día de hoy conformando un precio mínimo en 1072,94 dólares la onza (50% del retroceso de Fibonacci de su último rally alcista hasta su máximo histórico).

La semana comenzó sin datos macro económicos, y con bajo volumen como suele suceder sobre el cierre del año y ante la proximidad de los festivos navideños.

La bolsa de Nueva York ha terminado con impotantes ganancias en sus índices líderados por el tecnológico NASDAQ, y el S&P500 con ganancias de 1,17% y 1,05% respectivamente. El Dow Jones alcanzó los 14414 puntos básicos con una suba del 0,83%.

Así vemos como tanto el Dow Jones, como el S&P500 registraron en la jornada de hoy sus mayores subas desde el 1 de Diciembre.

La presente semana “reducida” donde el día viernes permanecerán cerrados los principales centros bursátiles, se publicarán varios datos de relevancia, entre ellos citamos al: PBI de los Estados Unidos, y los datos de Ventas de Viviendas Nuevas, y Usadas.

Luego del anunció de los datos de empleo desde los Estados Unidos conocidos el primer viernes del mes, en donde se publicaron en forma simultánea como es costumbre el dato oficial, junto con las nóminas de empleo no agrícola (con resultados mucho mejores de los esperados), se observó un reacción diferente en el comportamiento de la divisa americana (El dólar fue el vencedor en el mercado Forex, tras los datos de empleo de los Estados Unidos).

Durante gran parte del año, el dólar se debilitaba cuando los datos económicos del país americano brindaban cifras positivas, sin embargo a partir de la mencionada fecha sucede lo contrario.

Así es como podemos apreciar a los centros financieros y a las materias primas fortalecerse ante las buenas noticias publicadas, y (ahora) al dólar recuperar posiciones en el cierre del año.

El Dollar Index -indicador que mide la evolución de la divisa estadounidense respecto a una canasta de monedas entre las que figuran el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, el franco suizo y la corona sueca- ha caído un 4,4% este año. Su dirección tendencial a caer cuando las acciones suben y viceversa, que ha prevalecido desde el colapso de Lehman en septiembre de 2008, ha cambiado.

Con tan solo ocho días de negociación en lo que resta del año, el índice ha subido un 1,9% desde finales de octubre, mientras que el S&P 500 un 2,1%.

A primera hora del día se conoció el informe Tankan del Banco de Japón, que muestra el porcentaje de empresas que registran condiciones favorables, frente a las que consideran que se han deteriorado. Como consecuencia una cifra negatvia implica que los pesimistas superan en número al resto.

En dicho informe se observó un número negativo, pero que viene mejorando en forma consecutiva durante los últimos tres trimestres, y el último dato conocido hoy superó aún las expectativas de los analistas. El mismo se situó en -24, respecto al estimado en -27.

Se puede observar una mejoría desde el período Enero-Marzo, donde alcanzó su mínimo histórico como consecuencia de la crisis económica.

La deflación que vive el país asiático, y la fortaleza del Yen (marcó el pasado mes un máximo de 14 años frente al dólar), perjudican la actividad de empresas japonesas exportadoras.

En el mercado Forex pudimos apreciar al Yen fortalecerse tras conocido el dato, conformando un máximo (mínimo en su cotización en gráficos) frente a la divisa americana en 88,28.