En el cierre del primer día de la semana pudimos ver a la Bolsa de Nueva York cerrar con números rojos luego de 4 sesiones consecutivas de ganancias.

Se pudo apreciar cierta cautela en la jornada, en donde el volumen fue bajo en general. De esta forma el Dow Jones finalizó en 10.383,38 unidades, luego de retroceder tan solo 18,97, mientras que el NASDAQ cayó 0,08%, y el S&P500 0,1%.

La agenda económica de datos de relevancia comenzará a tener peso a partir de mañana martes, donde conoceremos datos relativos a la ventas de vivivendas en Estados Unidos, confianza del consumidor, bienes duraderos, y respecto al PBI el día viernes. También Bernanke dará su testimonio el día miercoles en su reporte semestral frente al Congreso, en donde el mercado espera comentarios sobre las próximas decisiones de la Fed, luego de haber incrementado por sorpresa la tasa de descuento el jueves pasado.

El mercado de divisas no mostró importantes movimientos, en donde observamos al dólar continuar con la cesión de posiciones en su cotización ante los principales pares.

El petróleo subió un 0,5% situandose en 78,61 dólares el precio del barril de crudo Brent en Londres. Parte del incremento observado desde el día jueves se debe a la buena recepción de la noticia que comunicara la Fed como signo de la recuperación americana, siendo los EEUU el mayor consumidor de crudo a nivel mundial.

La bolsa de Nueva York concluyó se segundo día de la semana con ganancias , tras los buenos datos publicados en el sector viviendas, y la producción industrial de los Estados Unidos por la mañana americana. Asimismo se observo cierta cautela a la espera de las minutas del FOMC (Ver: La Fed revisa al alza sus previsiones de inflación, crecimiento y desempleo), las cuales desaceleraron el ánimo comprador del mercado.

De esta forma el Dow Jones cerró en los 10.309 puntos, luego de subir 0,39%, el S&P500 0,42%, y el tecnológico NASDAQ un 0,55%.

Entre los datos macroeconómicos conocidos, destacamos la suba de las construcciones de viviendas en 2,8% durante el mes de Enero pasado, arrojando una cifra mayor a la esperada y alcanzando el nivel más alto desde Julio pasado.

La producción industrial de los EEUU se incrementó un 0,9%, registrando dos décimas más de lo estimado por los analistas, y superando el número del mes anterior.

El dólar fue el protagonista de la jornada americana con subas ante los principales pares (Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, y Yen), destacandose el recorrido alcista frente a la divisa nipona, y ante la europea recuperando los puntos cedidos en el día anterior.

Los principales centros financieros europeos cerraron la presente sesión del día lunes con ganancias leves, en una jornada caracterizada por el bajo volumen debido al cierre de Wall Street debido al festivo por celebrarse el día del presidente.

El FTSE concluyó con 0,49% de ganancias liderando las bolsas del viejo continente, luego el CAC40 francés con 0,28%, y el DAX30 con 0,19% siguieron las sendas alcistas.

Más temprano se observó al Nikkei concluir el primer día de la semana con pérdidas del 0,78%, a pesar de que el producto bruto interno del cuarto trimestre del 2009 haya brindado cifras por encima de las estimaciones con un 4,6% anual medido en el período Octubre-Diciembre.

En el mercado internacional de divisas (FOREX), observamos escasos movimientos en los pares en general, con recorridos de pocos puntos en zonas de precio determinadas.

Hoy jueves hemos observado fuertes caídas en los principales centros financieros mundiales. La bolsa de Nueva York ha caído 2,61%, salvando los 10.000 puntos básicos, y registrando su peor jornada de los últimos 8 meses. El NASDAQ retrocedió 2,99%, y el S%P500 un 3,11%.

El movimiento comenzó luego de que el Banco Central Europeo diera a conocer su decisión de política monetaria, en donde manifesto (como era esperado) que mantendría la tasa de interés sin cambio en 1,00%. Asimismo su presidente Jean Claud Trichet hizo mención en su habitual discurso posterior sobre la continua expansión de la actividad económica, aunque la atención del público y la prensa presente se centró en Grecia y los problemas presupuestarios que presenta. Al respecto, el presidente del BCE comentó que ha instado a Grecia a lograr los objetivos de reducción de déficit fiscal, e incremento del PBI fijados por el bloque. Sobre otros países como España, y Portugal evitó hacer comentarios en particular.

En este contexto, el IBEX perdió un 5,94%, diferenciandose del resto de las plazas europeas que mostraron pérdidas menores: DAX con -2,45%, el CAC francés con -2,75%, y el FTSE con -2,17%.

Como consecuencia observamos una importante caída del Euro en su cotización ante los diferentes pares. Destacamos la fuerte caída que tuvo ante el dólar (EURUSD) con un mínimo en 1,3728, tocando el menor nivel desde Mayo de 2009, y acumulando una pérdida del 4% en lo que va del año frente a la divisa americana.

Este día “negro” vivido por los principales centros financieros ha tenido efecto en vísperas de que se difundan los datos oficiales de empleo desde los Estados Unidos. Mañana viernes conoceremos la tasa oficial, junto con el informe de nóminas de empleo no agrícolas a las 8:30 hs (ESTE). Los inversores suelen darle gran importancia a la publicación a los datos de empleo, debido a la repercusión que tienen sobre el consumo, y el conjunto de la economía. Cabe destacar que el dato semanal de Subsidios al Desempleo conocido en el día de hoy arrojó un número mayor del estimado, con 8000 nuevas peticiones.

A primera hora, el Banco de Ingleterra (BoE) había anunciado asimismo su decisión de mantener los tipos sin cambio en 0,5%, como también el programa actual de emisión del dinero que tiene como fin la reactivación del mercado crediticio

Observamos en el segundo día del mes de Febrero al principal índice japones revertir su tendencia, cerrando la sesión con ganancias siguiendo la tendencia de Wall Street. Además cabe destacar que contribuyeron con el movimiento alcista, la estabilidad de su moneda (el Yen), y el repunte de varias acciones de relevancia como Toyota.

Fue así como la Bolsa de Valores de Tokio ganó 166,07 puntos básicos, situandose en los 10371,09 al cierre de la jornada.

Hoy miercoles observamos al Dow Jones caer un 1,14% hasta la zona de 10600 puntos finalizando su peor día del año en curso. El NASDAQ cedió 1,26% y el S&P500 un 1,06%.

Gran parte de las caídas se explican desde las noticias provenientes de China, en donde el gobierno comunicó que se disminuirá la concesión de préstamos bancarios, junto a la publicación de resultados de Morgan Stanley con 413 millones de ganancias en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones , Wells Fargo con 8 centavos por acción, y el Bank of America con perdidas de 5200 millones, peores de las esperadas.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar terreno frente a los majors, destacando la caída del par EURUSD con un mínimo en 1,4080 con más de 220 puntos recorridos superando importantes zonas de soporte. El franco suizo no fue ajeno a la fortaleza del dólar con un recorrido de 150 pips y un mínimo (máximo en su cotización gráfica -USDCHF-) en 1,0460.

Recorridos similares se observaron en el AUDUSD, y el CADUSD. Ambas monedas cedieron terreno ante la fortaleza de la divisa americana. El segundo par quebrando la línea de tendencia bajista que guiaba el movimiento en gráficos diarios.

Quiebre de la Linea de Tendencia

Por último, el Oro tocó un mínimo en 1106 dólares la onza, precio que no tocaba desde principios de mes.

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

Luego de los festivos navideños, y de inicio de año, observamos este lunes a los mercados incrementar el volumen con importantes ganancias. Wall Street concluyó con ganancias firmes, con el Dow Jones avanzando un 1,5% hasta los 10584 puntos, el NASDAQ un 1,73%, y el S&P500 un 1,6%.

Horas antes observamos a los  mercados europeos concluir con ganancias tras el anuncio de los datos fundamentales desde los Estados Unidos con el ISM de manufacturas superando las expectativas de los inversores con una cifra de 55,9 frente a los 53,9 del mes anterior (Nota: el umbral de 50 separa la contracción de la expansión del sector). Asi fue como el CAC40 cerró con 1,97%, el DAX30 con 1,53% y el FTSE100 por encima de los 5500 puntos con alzas de 1,62%.

Asi es como podemos observar la confirmación de la tendencia alcista, a partir de la formación de nuevos máximos diarios a lo largo de las últimas semanas.

El crudo no fue ajeno a la presión compradora del día, superando los 80 dólares, cerrando el precio del barril de Texas en 81,51 dólares

Impulsados por la confianza ante una recuperación económica mayor, el Dow Jones  ha logrado un avance del 0,26, subiendo a las 10.547,45 unidades. Mientras, el índice Standard and Poors 500 (S&P500) ha avanzado el 0,12%, y el mercado Nasdaq ha ganado un 0,24%.

Los números de hoy responden en forma positiva, a pesar de las caídas de las acciones de las aerolineas americanas luego del atentado fallido del día viernes (los títulos de Delta cayeron un 5,5%, y American Airlines más de un 6%).

En el mercado de Divisas (FOREX), observamos al dólar retroceder en su cotización ante los principales pares. Frente al Euro cae hasta la zona de 1,4415 luego de tocar el par (EURUSD) la semana pasada un mínimo en 1,4220. Frente a la Libra Esterlina cotizó en 1,6000, y en 1,0332 ante el Franco Suizo.

El barril Brent se incrementó 2,47% cerrando en 77,32 dólares en este nuevo día. Los analistas mencionan entre las causas, el temporal de frío anunciado para los próximos días en el noreste de EEUU, lo que implicaría un incremento en el consumo.

Más temprano se conoció un nuevo máximo del NIkkei en los últimos 4 meses, con una ganancia en el día de 1,33%, tras conocerse el dato de Producción desde Japón con datos mejores de los previstos. El índice cerró en 10634, su nivel más alto desde el 24 de Agosto pasado.

El Dow Jones concluyó la jornada de hoy en 10465 puntos básicos con ganancias del 0,49% completando su tercer día consecutivo en alza. Los analistas fundamentales brindaron como causas del movimiento los buenos datos de los Estados Unidos, en primer lugar se conoció el PBI del tercer trimestre con 2,2% de crecimiento (6 décimas por debajo de lo estimado), según informó el Departamento de Comercio. Por otro lado, las ventas de viviendas usadas (o de segunda mano) subieron 7,4% en el mes de Noviembre superando las expectativas del mercado.

Es importante destacar que los movimientos alcistas son acompañados por un volumen menor al habitual, debido al acercamiento de las fiestas navideñas y en vísperas del fin de año.

El avance de los mercados no detuvieron la recuperación del dólar en el mercado de divisas, el cual se reflejó en su crecimiento ante los principales: Libra, Euro, Franco Suizo, y el Yen, en donde marcó su máximo de los últimos dos meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado en el día de hoy que ha dejado sin cambios la producción fijada hace un año en Orán, Argelia. Como consecuencia del anunció, el petróleo reaccionó al alza cerrando cerca de los 74,40 dólares el barril (de crudo Texas).

El Oro no fue ajeno a la recuperación de la divisa americana, continuando con su retroceso en el día de hoy conformando un precio mínimo en 1072,94 dólares la onza (50% del retroceso de Fibonacci de su último rally alcista hasta su máximo histórico).